294

Как создавать собственные шаблоны для печати документов

Создавайте фирменный стиль в шаблонах первичных документов

Шаг 1. На форме документа нажмите «Печать» (над заголовком документа).

Создание собственных шаблонов в Класс365

Шаг 2. На открывшейся форме выберите «Настройка шаблонов печатных форм».

Создание собственных шаблонов в Класс365

Шаг 3. Выберите шаблон документа «Скачать шаблон».

Создание собственных шаблонов в Класс365

Шаг 4. Выбранный шаблон выгрузится на ваш компьютер в формате XLS. Для редакции откройте шаблон в табличном редакторе (MSOfficeExcel, LibreOfficeCalc).

Шаг 5. Отредактируйте шаблон. Например, задайте шаблону Счета на оплату фирменный стиль вашей фирмы. Для этого вверху шаблона добавьте логотип и другую информацию о вашей фирме.

Шаг 6. Сохраните шаблон и закачайте обратно в Класс365 в «Настройка шаблонов печатных форм» выбрав «Загрузить пользовательский шаблон». Укажите название вашего шаблона.

Создание собственных шаблонов в Класс365

Шаг 7. Загруженный шаблон отметьте «Назначить шаблоном по умолчанию». Шаблон, установленный по умолчанию, автоматически будет подставляться в электронные письма отправляемые из документа и выгружаться для печати документа.

Создание собственных шаблонов в Класс365

Как быстро выписать документ и отправить его по электронной почте>>

Редактируйте существующие в системе шаблоны

Таким же путем вы можете создавать шаблоны новых документов под потребности вашей компании, добавляя или удаляя переменные.

Пример. Нужно чтобы в Счете на оплату всегда выводился «Артикул» по каждому товару. При этом в существующем шаблоне счета вы не используете колонку «Скидка». Путем небольшого изменения шаблона Счета на оплату, в его печатной форме всегда будет выводится колонка «Артикул» по каждому наименованию вместо колонки «Скидка».

Шаг 1. В разделе «Справка» на сайте Класс365 в Списке переменных для пользовательских шаблонов просмотрите переменные доступные для документа Счет на оплату. Найдите переменную «Артикул товара» - %row.part%.

Полный список переменных для пользовательских печатных шаблонов>>

Создание собственных шаблонов в Класс365

Шаг 2. Повторите те же действия, которые были описаны для создания фирменного стиля печатных форм документов, с тем отличием, что при редакции в табличном редакторе замените столбец «Скидка» на «Артикул» переименовав его и заменив переменную с %row.discount% на %row.part%.

Создание собственных шаблонов в Класс365

Создавайте собственные шаблоны печатных форм

Используйте переменные печатных форм в Класс365 и автоматизируйте работу, создавая собственные бланки документов.

Пример. Для курьера по каждому заказу нужно распечатывать информацию о доставке (Имя покупателя, Адрес, Телефон) и список заказанных товаров.

Шаг 1. Найдите в разделе Справка на сайте Класс365 переменные, которые мы будем выводить на печать:

Информация о доставке

Список товаров

Адрес

%delivery_address%

Наименование

%row.goodsname%

Телефон

%phone_contact_inform%

Количество

%row.amount%

Примечание к доставке

%delivery_note%

Сумма

%sumitogo%

 

Шаг 2. В табличном редакторе создаем файл и заполняем его переменными в соответствии с задачей.

Шаг 3. Загружаем собственный шаблон в шаблоны Заказов покупателей и присваиваем название «Информация о доставке (для курьера)».

Создание собственных шаблонов в Класс365

Шаг 4. В дальнейшем в два клика формируем задание для курьера.

Создание собственных шаблонов в Класс365

Заказать демонстрацию как работать с шаблонами в Класс365>>

Зарегистрироваться в Класс365 >>