192

Релиз от 13.01.2014

С самого начала нового года мы продолжаем активно работать над тем, чтобы нашим пользователям было еще удобнее и комфортнее работать в системе Класс365. Предлагаем ознакомиться со списком изменений в системе, вступивших в силу после новогодних каникул.

Инструмент

Сделка — вся работа в одном документе.

В качестве нового большого шага в развитии CRM-модуля мы создали новый документ «Сделка». С её помощью вы можете вести полноценную работу с клиентами: от регистрации первого обращения до оформления закрывающих документов. Фиксируйте в сделке все изменения в процессе работы, изменяйте статус, пишите заметки в журнале, планируйте звонки, встречи и поручения. Прикрепляйте сопутствующие файлы, оформляйте коммерческие предложения, заказы, счета и другие документы напрямую из сделки. Ведите учет доходов и расходов по конкретной сделке и контролируйте получаемую прибыль даже в том случае, если вы не хотите заниматься рутинной выпиской документов.

Сделка отлично подойдет как для классических продаж, так и для ведения тех проектов, которые напрямую не связаны с товарами, например, «разработка сайта» или «организация выставки».

Сделка — это только первый шаг по развитию CRM-модуля. Мы хотели бы получить как можно больше отзывов по нему, чтобы в дальнейшем развиваться в нужном направлении. В наших планах уже стоят различные отчеты по сделкам, в том числе «воронка продаж» и статистика по сотрудникам.

Новые таблицы — увеличена скорость работы при больших объемах данных.

Мы полностью переработали наши таблицы. Теперь даже при больших размерах базы (десятки тысяч товаров и документов) скорость работы остается комфортной. Также существенно ускорилась работа таких функций, как фильтрация, группировка, переход по страницам и расчет итогов. В дальнейшем мы будем работать над увеличением скорости открытия и закрытия отдельных окон.

Выгрузка платежек в Клиент-банк

Теперь наряду с загрузкой платежей из клиент-банка всем пользователям доступна выгрузка. Для этого необходимо указать период выгрузки, организацию и расчетный счет. Из предложенных платежек вы можете вручную отметить те, которые хотите выгрузить. Таким образом, в Класс365 реализован двусторонний обмен данными с Клиент-банком. Обе операции доступны в системе в подменю «Финансы» - «Загрузка выписки из банка».

Дополнительные улучшения

  • В списке контрагентов теперь отображаются все адреса электронной почты, указанные в его карточке. При желании вы можете скрыть эту колонку в настройках таблицы.
  • На странице с начисленными зарплатами отображаются все сотрудники, которым было произведено начисление или удержание. Теперь вы можете найти все начисления конкретного сотрудника, воспользовавшись стандартным поиском.
  • Исправлена неполадка, возникшая при последнем обновлении, из-за которой в некоторых аккаунтах при формировании акта сверки выходило сообщение об ошибке.

 

Мы Вконтакте


Поделитесь новостью в социальных сетях