Прежде всего, важно определить какие программы лояльности будут действовать для ваших клиентов, а именно кому и какая скидка будет предоставляться. В Класс365 для этого все дисконтные карты разделяются по типам. Тип карт можно создать в самой дисконтной карте клиента.
Программы лояльности могут быть как персонализированные, так и не персонализированные. Персонализированная дисконтная карта может быть выдана только конкретному лицу (контрагенту) и кроме него никто ей воспользоваться не сможет. Для этого возле поля «Только для контрагента» устанавливаем отметку. В другом случае отметку ставить не нужно.
Установив параметр «Фиксированный» вид скидки, при использовании дисконтной карты, скидка изменяться не будет. Выбрав «Накопительный» вид – скидка изменяется в зависимости от общей суммы продаж по дисконтной карте.
Облачная CRM система для работайты со скидками и дисконтными картами. Повышайте лояльность клиентов и свои доходы! Подробнее о системе >>
Добавление новой дисконтной карты
Для добавления дисконтной карты нужно перейти на страницу «Справочники» в раздел «Дисконтные карты» и нажать кнопку «Добавить».
Параметры дисконтной карты (поля, отмеченные * — обязательные для заполнения):
тип карты — согласно, которому устанавливается скидка;
номер дисконтной карты;
контрагент – тот, которому выдана карта;
период действия – система не разрешит прикрепить дисконтную карту к документу, если срок действия еще не начался или уже истек;
сумма продаж – общая сумма продаж по документам в которых использовалась (привязана) карта. Учитываются документы Реализация и Акт выполненных работ.
документы, где была использована данная дисконтная карта.
Использование дисконтных карт в документах
Чтобы сделать скидку для клиента на товар или услугу, нужно использовать дисконтную карту в документе. Функция предоставления скидки доступна в Коммерческое предложение, Заказ покупателя, Реализация, Счет на оплату и Акт выполненных работ.
Вначале выбираем контрагента, после чего становится доступно поле Дисконтные карты.
Привязав дисконтную карту, скидка автоматически рассчитывается по товарам и услугам в текущем в документе.
При создании связанного документа (на основании) скидка переносится.
Отображение дисконтных карт в карточке контрагента
Все дисконтные карты выданные контрагенту отображены в его карточке с их номерами и указанием действующих скидок. Выдать дисконтную карту контрагенту или ее удалить можно на этой же вкладке.
8-800-333-61-70
