1. Выберите в главном меню вкладку «Справочники».
2. В открывшемся подменю выберите пункт «Контрагенты».
3. В событии установите отметку «Добавить».
Вид лица – определите и выберите вид контрагента: физическое лицо или юридическое лицо.
Форма собственности – выберите из выпадающего списка форму собственности юридического лица.
Наименование – введите наименование контрагента (без формы собственности и кавычек).
Полное наименование – подставится автоматически после заполнения поля Наименование. Обратите внимание, наименование из этого поля будет отображаться в печатных формах документов. Поэтому при необходимости откорректируйте его.
Примечание – укажите краткую характеристику клиента, основные его признаки, дополнительные контакты.
Установите отметку рядом с той ролью контрагента, которую он выполняет: покупатель, поставщик, конкурент, партнер, потенциальный клиент.
На этой закладке указывается контактная информация контрагента (skype, сайт, дополнительные адреса и телефоны, странички в социальных сетях).
Нажмите кнопку «Добавить».
Тип – выберите тип контактной информации.
Значение – введите значение контактной информации.
Примечание – укажите дополнения и пояснения к контактной информации.
Нажмите кнопку «Сохранить».
Удалить – чтобы удалить контактную информацию, установите отметку вначале строки, нажмите «удалить». Удалять можно сразу несколько позиций.
Поиск – используется для поиска различных значений среди контактной информации. Вводить можно как целые слова, так и части слов или цифры.
На этой закладке указываются контактные лица контрагента.
Нажмите кнопку «Добавить».
Фамилия – введите фамилию сотрудника контрагента.
Имя – введите имя сотрудника контрагента.
Отчество – введите отчество сотрудника контрагента.
Пол – укажите пол сотрудника контрагента.
Дата рождения – введите дату рождения сотрудника контрагента.
Подписывает договор – установите отметку в том случае, если данное контактное лицо будет фигурировать в заключаемых договорах и подписывать их.
Должность – выберите из выпадающего списка должность сотрудника контрагента. Если надо создать новую должность, нажмите в выпадающем списке «Добавить».
Загрузить фото – вы можете прикрепить фотографию контактного лица контрагента, нажав на ссылку «Загрузить фото».
На закладке Контактная информация указывается контактная информация сотрудника контрагента (skype, сайт, дополнительные адреса и телефоны, странички в социальных сетях).
Нажмите кнопку «Добавить».
Тип – выберите тип контактной информации.
Значение – введите значение контактной информации.
Примечание – укажите дополнения и пояснения к контактной информации.
Нажмите кнопку «Сохранить».
Удалить – чтобы удалить контактную информацию, установите отметку вначале строки, нажмите «удалить». Удалять можно сразу несколько позиций.
Поиск – используется для поиска различных значений среди контактной информации. Вводить можно как целые слова, так и части слов или цифры.
На закладке Удостоверяющие документы указываются серии, номера удостоверяющих документов контактного лица. Они вам могут понадобиться при оформлении некоторых расчетных документов.
Нажмите кнопку «Добавить».
Тип документа – выберите из выпадающего списка тип документа или добавьте новый, нажав на «Добавить».
Серия – введите серию документа.
Номер – введите номер документа.
Кем выдан – введите наименование органа выдавшего данный документ.
Когда выдан – введите дату выдачи документа.
Примечание – укажите дополнения и пояснения к удостоверяющему документу.
Нажмите кнопку «Сохранить».
Удалить – чтобы удалить удостоверяющий документ, установите отметку вначале строки, нажмите «удалить». Удалять можно сразу несколько позиций.
Поиск – используется для поиска различных значений среди удостоверяющих документов. Вводить можно как целые слова, так и части слов или цифры.
На этой закладке хранится переписка с контрагентом и задачи, связанные с ним.
Для того, чтобы увидеть новые письма от контрагента нажмите кнопку «Получить письма», а чтобы увидеть переписку, которая велась ранее, нажмите «Скачать письма за период».
Для того, чтобы создать задачу (встречу, звонок, дело и др.) с контрагентом, нажмите кнопку «Добавить».
Удалить – чтобы удалить задачу или письмо, установите отметку вначале строки, нажмите «удалить». Удалять можно сразу несколько позиций.
Поиск – используется для поиска различных значений среди созданных задач и писем контрагента. Вводить можно как целые слова, так и части слов или цифры.
ИНН – введите идентификационный номер налогоплательщика контрагента.
КПП – введите код причины постановки на учет в налоговый орган.
ОГРН – введите основной государственный регистрационный номер контрагента.
ОКПО – введите номер организации по общероссийскому классификатору предприятий и организации.
Юридический адрес – укажите юридический адрес контрагента.
Фактический адрес – укажите фактический адрес контрагента.
Контактный телефон – укажите основной телефон контрагента.
Email – укажите основной email, на который вы отправляете письма контрагенту.
На этой закладке указываются все имеющиеся у контрагента расчетные счета, с которыми работает ваша организация.
Нажмите кнопку «Добавить».
Наименование счета – укажите краткое наименование или обозначение счета для того, чтобы различать счета при выборе и подстановке их в документах. По умолчанию в это поле автоматически подставляется после введения БИК наименование банка.
Номер счета – введите номер расчетного счета (20 знаков).
БИК банка – укажите банковский идентификационный код банка и нажмите кнопку «Поиск банка».
Банк – подставится автоматически на основании указанного БИК банка.
Основной расчетный счет – установите отметку, если этот расчетный счет используется в расчетах с контрагентом чаще других.
Комментарии – для того чтобы записать комментарии к расчетному счету нажмите на «Комментарии» и в появившемся внизу поле напишите текст. Нажмите на кнопку «Отправить комментарий» и он сохранится. Нажав на «скрепку», можно прикрепить файл к комментарию.
Нажмите кнопку «Сохранить» и данные расчетного счета добавятся на закладку.
Удалить – чтобы удалить расчетный счет, установите отметку вначале строки, нажмите «удалить». Удалять можно сразу несколько позиций.
Поиск – используется для поиска различных значений среди расчетных счетов. Вводить можно как целые слова, так и части слов или цифры.
На этой закладке указываются все заключенные с контрагентом договоры.
Договоры с контрагентом могут быть созданы тогда, когда есть необходимость отслеживать операции по контрагенту в разрезе договоров. Например, в том случае если контрагент поставляет вашей организации товар и оказывает транспортные услуги, и вам нужно видеть обороты и задолженность независимо по двум договорам (отдельно по товарам и услугам). Если такой необходимости нет, договор можно не создавать.
Нажмите кнопку «Добавить».
Договор предоставлен контрагентом – установите отметку, если контрагент предоставил свой договор. В таком случае вы сможете зафиксировать номер его договора и при этом не нарушить нумерацию своих договоров.
Номер – вводить номер договора нужно только в случае если он предоставлен контрагентом. Если это ваш договор, то номер выставляется автоматически по порядку создаваемых договоров в организации.
Добавить префикс – если в номере договора предусмотрен префикс, нажмите на ссылку и в окошке укажите его.
Дата начала – введите дату начала действия договора.
Дата окончания – введите дату окончания действия договора.
Тип цены – если организация работает с этим контрагентом по определенным установленным ценам, выберите из выпадающего списка этот тип цены. Впоследствии при оформлении покупки или продажи эти цены будут подставляться автоматически. Если вы хотите создать новый тип цены, нажмите «Добавить» в выпадающем списке.
Макс долг – введите сумму максимального долга контрагента, при превышении которой выписка документов будет блокироваться.
Основной – установите отметку в том случае, если этот договор чаще других участвует в выписке документов. В таком случае он будет подставляться автоматически.
Подписан – установите отметку, если договор между организацией и контрагентом подписан.
Печать – для того, чтобы распечатать договор нажмите на кнопку «Печать». В открывшейся форме выберите, формат, в котором хотите распечатать договор и нажмите кнопку «Загрузить».
Вы можете загрузить свой шаблон договора.
Для этого нажмите на кнопку «Печать». В открывшейся форме перейдите по ссылке «Скачать шаблон». Внесите изменения в скаченный шаблон и сохраните его. В форме выбора шаблона документа перейдите по ссылке «Загрузить пользовательский шаблон» и вставьте ваш измененный шаблон. Введите наименование шаблона и нажмите кнопку «Сохранить». Чтобы распечатать договор по вашему шаблону, установите отметку напротив.Нажмите кнопку «Загрузить».
Комментарии – для того чтобы записать комментарии к договору нажмите на «Комментарии» и в появившемся внизу поле напишите текст. Нажмите на кнопку «Отправить комментарий» и он сохранится. Нажав на «скрепку», можно прикрепить файл к комментарию.
Организация – указывается организация, которая заключает договор с контрагентом. При клике на наименование организации ее можно поменять, выбрав из появившегося списка. Каждый сотрудник имеет доступ к определенным организациям. Поэтому в появившемся списке имеются только те организации, к которым имеет доступ сотрудник, составляющий договор.
Если перейдете по ссылке, указывающей дату около слова «Изменен», в открывшейся форме увидите историю изменений договора: дата изменения, пользователь вносивший изменение и действие. По этим полям можно сделать сортировку.
Удалить – чтобы удалить договор, установите отметку вначале строки, нажмите «удалить». Удалять можно сразу несколько позиций.
Поиск – используется для поиска различных значений среди записанных договоров. Вводить можно как целые слова, так и части слов или цифры.
На этой закладке отображаются по мере создания документы по этому контрагенту.
Для удобного просмотра документов можно использовать Фильтр и Группировку по различным признакам.
ФИО – введите фамилию, имя, отчество контрагента.
Примечание – укажите краткую характеристику клиента, основные его признаки, дополнительные контакты.
Установите отметку рядом с той ролью контрагента, которую он выполняет: покупатель, поставщик, конкурент, партнер, потенциальный клиент.
На этой закладке указывается контактная информация контрагента (skype, сайт, дополнительные адреса и телефоны, странички в социальных сетях).
Нажмите кнопку «Добавить».
Тип – выберите тип контактной информации.
Значение – введите значение контактной информации.
Примечание – укажите дополнения и пояснения к контактной информации.
Нажмите кнопку «Сохранить».
Удалить – чтобы удалить контактную информацию, установите отметку вначале строки, нажмите «удалить». Удалять можно сразу несколько позиций.
Поиск – используется для поиска различных значений среди контактной информации. Вводить можно как целые слова, так и части слов или цифры.
На этой закладке хранится переписка с контрагентом и задачи, связанные с ним.
Для того, чтобы увидеть новые письма от контрагента нажмите кнопку «Получить письма», а чтобы увидеть переписку, которая велась ранее, нажмите «Скачать письма за период».
Для того, чтобы создать задачу (встречу, звонок, дело и др.) с контрагентом, нажмите кнопку «Добавить».
Удалить – чтобы удалить задачу или письмо, установите отметку вначале строки, нажмите «удалить». Удалять можно сразу несколько позиций.
Поиск – используется для поиска различных значений среди созданных задач и писем контрагента. Вводить можно как целые слова, так и части слов или цифры.
ИНН – введите идентификационный номер налогоплательщика контрагента.
Фактический адрес – укажите фактический адрес контрагента.
Контактный телефон – укажите основной телефон контрагента.
Email – укажите основной email, на который вы отправляете письма контрагенту.
Нажмите кнопку «Добавить».
Тип документа – выберите из выпадающего списка тип документа или добавьте новый, нажав на «Добавить».
Серия – введите серию документа.
Номер – введите номер документа.
Кем выдан – введите наименование органа выдавшего данный документ.
Когда выдан – введите дату выдачи документа.
Примечание – укажите дополнения и пояснения к удостоверяющему документу.
Удалить – чтобы удалить удостоверяющий документ, установите отметку вначале строки, нажмите удалить. Удалять можно сразу несколько позиций.
Поиск – используется для поиска различных значений среди удостоверяющих документов. Вводить можно как целые слова, так и части слов или цифры.
Нажмите кнопку «Добавить».
Наименование счета – укажите краткое наименование или обозначение счета для того, чтобы различать счета при выборе и подстановке их в документах. По умолчанию в это поле автоматически подставляется после введения БИК наименование банка.
Номер счета – введите номер расчетного счета (20 знаков).
БИК банка – укажите банковский идентификационный код банка и нажмите кнопку «Поиск банка».
Банк – подставится автоматически на основании указанного БИК банка.
Основной расчетный счет – установите отметку, если этот расчетный счет используется в расчетах с контрагентом чаще других.
Комментарии – для того чтобы записать комментарии к расчетному счету нажмите на «Комментарии» и в появившемся внизу поле напишите текст. Нажмите на кнопку «Отправить комментарий» и он сохранится. Нажав на «скрепку», можно прикрепить файл к комментарию.
Нажмите кнопку «Сохранить» и данные расчетного счета добавятся на закладку.
Удалить – чтобы удалить расчетный счет, установите отметку вначале строки, нажмите «удалить». Удалять можно сразу несколько позиций.
Поиск – используется для поиска различных значений среди расчетных счетов. Вводить можно как целые слова, так и части слов или цифры.
На этой закладке указываются все заключенные с контрагентом договоры.
Договоры с контрагентом могут быть созданы тогда, когда есть необходимость отслеживать операции по контрагенту в разрезе договоров. Например, в том случае если контрагент поставляет вашей организации товар и оказывает транспортные услуги, и вам нужно видеть обороты и задолженность независимо по двум договорам (отдельно по товарам и услугам). Если такой необходимости нет, договор можно не создавать.
Нажмите кнопку «Добавить».
Договор предоставлен контрагентом – установите отметку, если контрагент предоставил свой договор. В таком случае вы сможете зафиксировать номер его договора и при этом не нарушить нумерацию своих договоров.
Номер – вводить номер договора нужно только в случае если он предоставлен контрагентом. Если это ваш договор, то номер выставляется автоматически по порядку создаваемых договоров в организации.
Добавить префикс – если в номере договора предусмотрен префикс, нажмите на ссылку и в окошке укажите его.
Дата начала – введите дату начала действия договора.
Тип цены – если организация работает с этим контрагентом по определенным установленным ценам, выберите из выпадающего списка этот тип цены. Впоследствии при оформлении покупки или продажи эти цены будут подставляться автоматически. Если вы хотите создать новый тип цены, нажмите «Добавить» в выпадающем списке.
Макс долг – введите сумму максимального долга контрагента, при превышении которой выписка документов будет блокироваться.
Основной – установите отметку в том случае, если этот договор чаще других участвует в выписке документов. В таком случае он будет подставляться автоматически.
Подписан – установите отметку, если договор между организацией и контрагентом подписан.
Печать – для того, чтобы распечатать договор нажмите на кнопку «Печать». В открывшейся форме выберите, формат, в котором хотите распечатать договор и нажмите кнопку «Загрузить».
Вы можете загрузить свой шаблон договора.
Для этого нажмите на кнопку «Печать». В открывшейся форме перейдите по ссылке «Скачать шаблон». Внесите изменения в скаченный шаблон и сохраните его. В форме выбора шаблона документа перейдите по ссылке «Загрузить пользовательский шаблон» и вставьте ваш измененный шаблон. Введите наименование шаблона и нажмите кнопку «Сохранить». Чтобы распечатать договор по вашему шаблону, установите отметку напротив. Нажмите кнопку «Загрузить».
Комментарии – для того чтобы записать комментарии к договору нажмите на «Комментарии» и в появившемся внизу поле напишите текст. Нажмите на кнопку «Отправить комментарий» и он сохранится. Нажав на «скрепку», можно прикрепить файл к комментарию.
Организация – указывается организация, которая заключает договор с контрагентом. При клике на наименование организации ее можно поменять, выбрав из появившегося списка. Каждый сотрудник имеет доступ к определенным организациям. Поэтому в появившемся списке имеются только те организации, к которым имеет доступ сотрудник, составляющий договор.
Если перейдете по ссылке, указывающей дату около слова Изменен, в открывшейся форме увидите историю изменений договора: дата изменения, пользователь вносивший изменение и действие. По этим полям можно сделать сортировку.
Удалить – чтобы удалить договор, установите отметку вначале строки, нажмите «удалить». Удалять можно сразу несколько позиций.
Поиск – используется для поиска различных значений среди записанных договоров. Вводить можно как целые слова, так и части слов или цифры.
На этой закладке отображаются по мере создания документы по этому контрагенту.
Для удобного просмотра документов можно использовать Фильтр и Группировку по различным признакам.
Без статуса – выберите из выпадающего списка статус, который хотите присвоить контрагенту. Если вы хотите создать новый статус, нажмите в выпадающем списке «Добавить».
Комментарии – для того чтобы записать комментарии к контрагенту нажмите на «Комментарии» и в появившемся внизу поле напишите текст. Нажмите на кнопку «Отправить комментарий» и он сохранится.Нажав на «скрепку», можно прикрепить файл к комментарию.
В верхней части документа перейдите по ссылке Отправить SMS и заполните форму отправки.
В верхней части документа перейдите по ссылке Отправить Email и заполните форму отправки.
Быстрое создание документов.
Не выходя из карточки контрагента можно выписать для него различные документы.
В верхней части карточки нажмите Создать документ и выписывайте:
Создание задач, связанных с контрагентом.
Чтобы запланировать звонок контрагенту или встречу с ним, а также наметить дело нажмите в верхней части карточки контрагента кнопку Запланировать и выберите нужную задачу.
Для этого зайдите снова в контрагента, в нижней части документа перейдите по ссылке, указывающей дату около слова Изменен. В открывшейся форме представлена история изменений документа: дата изменения, пользователь вносивший изменение и действие. По этим полям можно сделать сортировку.
Разделы справки:
Техническая поддержка
Email: support@mail.business.ru
Skype: class365
8-800-333-61-70
