188

Как создать коммерческое предложение для покупателя

Коммерческое предложение – это документ, который составляется с целью предложения потенциальному клиенту различных товаров или услуг.

Создание коммерческого предложения

1. Выберите в главном меню вкладку «Продажи».

2. В открывшемся подменю выберите пункт «Коммерческие предложения».

3. Нажмите кнопку «Добавить».

Заполнение коммерческого предложения

Номер коммерческого предложения – выставляется автоматически по порядку. При необходимости его можно изменить вручную.

Дата коммерческого предложения – устанавливается дата на момент создания предложения. При необходимости дату можно изменить вручную.

Контрагент – указывается покупатель, для которого составляется коммерческое предложение. Это можно сделать двумя способами.

Нажмите на кнопку «Расширенный поиск» и в открывшейся форме при помощи функции «Поиск» выберите контрагента.

Введите наименование контрагента в пустое поле и из появившегося списка выберите контрагента.

Если вам надо составить коммерческое предложение для покупателя, которого нет в справочнике контрагентов, нажмите «Создать нового контрагента» в выпадающем списке.

Договор – указывается заключенный договор с покупателем. Договоры с контрагентом могут быть созданы тогда, когда есть необходимость отслеживать операции по контрагенту в разрезе договоров. Например, в том случае если контрагент поставляет вашей организации товар и оказывает транспортные услуги, и вам нужно видеть обороты и задолженность независимо по двум договорам (отдельно по товарам и услугам). Если такой необходимости нет, договор можно не создавать.

Учет НДС – если товар продается с НДС и цена товара или услуги включает НДС, нажмите на кнопку «НДС в сумме». Если товар продается с НДС и  цена не включает НДС, но его надо рассчитать и отразить в документах, нажмите кнопку «НДС сверху». Если товар или услуга продается без НДС, нажмите кнопку «Без НДС».

Примечание. Если ваша организация работает без НДС, то в карточке товара в поле «НДС» поставьте без НДС.

Товары/услуги – для того чтобы добавить в коммерческое предложение товар или услугу нажмите кнопку «Добавить».

Добавление товара или услуги

Товар/услуга – выберите товар или услугу. Это можно сделать двумя способами.

1. Нажмите на кнопку «Расширенный поиск» и в справочнике товара или услуг выберите нужный товар.

2. Введите наименование товара в пустое поле и из появившегося списка выберите нужный товар. Вы также можете из этой формы добавить новый товар или услугу, которых нет в справочнике.

Количество – укажите количество товара или услуг.

Цена – указать цену на товар или услугу. Это можно сделать двумя способами.

1.Поставить цену вручную.

2.Подставить сохраненную цену. Сохраненная цена – это цена, которая была назначена ранее. Если вы хотите назначить новую цену, нажмите на ссылку «Назначить новую цену». В открывшейся форме укажите новую цену и запишите ее название. Нажмите кнопку «Сохранить», выберите новую цену и цена подставится автоматически.

Скидка – укажите скидку на товар или услугу в процентах или рублях. Скидка указывается на общую сумму этого товара.

Нажмите «Сохранить» и этот  товар добавится в состав коммерческого предложения.

Удалить – чтобы удалить ненужную позицию из коммерческого предложения, установите отметку вначале строки, нажмите «Удалить». Удалять можно сразу несколько позиций.

Поиск – используется для поиска в составе коммерческого предложения различных значений. Вводить можно как целые слова, так и части слов или цифры.

Без статуса – подставляется статус, который соответствует состоянию коммерческого предложения. При желании вы можете добавить свой статус, нажав в выпадающем списке на «добавить».

Для того чтобы сохранить и распечатать заполненное коммерческое предложение нажмите кнопку «Сохранить».

Печать – для того, чтобы распечатать коммерческое предложение нажмите на кнопку «Печать». В открывшейся форме выберите формат, в котором хотите распечатать документ и нажмите кнопку «Загрузить».

Комментарии – для того чтобы записать комментарии к коммерческому предложению нажмите на «Комментарии» и в появившемся внизу поле напишите текст. Нажмите на кнопку «Отправить комментарий» и он сохранится. Нажав на «скрепку», можно прикрепить файл к комментарию.

Автор – указывается сотрудник, который создал коммерческое предложение.

Организация – указывается организация, от которой составляется коммерческое предложение. При клике на наименование организации ее можно поменять, выбрав из появившегося списка. Каждый сотрудник имеет доступ к определенным организациям. Поэтому в появившемся списке имеются только те организации, к которым имеет доступ сотрудник, составляющий коммерческое предложение.

Дополнительные возможности в коммерческом предложении

  • Отправка SMS покупателю

В верхней части документа перейдите по ссылке «Отправить SMS» и заполните форму отправки.

 

  • Отправка коммерческого предложения по e-mail из системы

В верхней части документа перейдите по ссылке «Отправить Email» и заполните форму отправки.

 

  • Оформление заказа покупателя на основании коммерческого предложения

Если покупатель принял ваше предложение и от него поступил заказ на товар или услуги, перейдите по ссылке;«Оформить Заказ покупателя». Состав заказа заполнится автоматически на основании данных из коммерческого предложения.

 

  • Оформление счета на основании коммерческого предложения

Чтобы выписать покупателю счет на оплату перейдите по ссылке «Оформить счет покупателю»В счет перенесутся все данные из коммерческого предложения.

 

  • Просмотр связанных документов из формы коммерческого предложения

В закладке «Связанные документы» вы можете посмотреть какие документы оформлялись на основании этого коммерческого предложения, а также зайти в эти документы.

 

  • Просмотр истории изменений документа

Для этого зайдите снова в коммерческое предложение, в нижней части документа перейдите по ссылке, указывающей дату около слова «Изменен». В открывшейся форме представлена история изменений документа: дата изменения, пользователь вносивший изменение и действие. По этим полям можно сделать сортировку.

 

  • Создание собственного шаблона коммерческого предложения

Для этого нажмите на кнопку «Печать». В открывшейся форме перейдите по ссылке «Скачать шаблон». Внесите изменения в скаченный шаблон и сохраните его. В форме выбора шаблона документа перейдите по ссылке «Загрузить пользовательский шаблон» и вставьте ваш измененный шаблон. Введите наименование шаблона и нажмите кнопку «Сохранить». Чтобы распечатать коммерческое предложение по вашему шаблону, установите отметку и выберите формат документа. Нажмите кнопку «Загрузить».

 

 << перейти в раздел справки «Продажи»

<< перейти на Главную страницу справки