Счет на оплату покупателю – это документ, выдаваемый поставщиком покупателю, фиксирующий предварительную договоренность о приобретении товаров или услуг.
1. Выберите в главном меню вкладку «Продажи».
2. В открывшемся подменю выберите пункт «Счета на оплату».
3. Нажмите кнопку «Добавить».
Номер счета – выставляется автоматически по порядку. При необходимости его можно изменить вручную.
Дата счета – устанавливается дата на момент создания счета. При необходимости дату счета можно изменить вручную.
Контрагент – указывается покупатель, которому выставляется счет. Это можно сделать двумя способами.
1.Нажмите на ссылку «Расширенный поиск» и в открывшейся форме при помощи функции поиск выберите контрагента.
2.Введите наименование контрагента в пустое поле и из появившегося списка выберите контрагента.
Если вам надо выставить счет покупателю, которого нет в справочнике контрагентов, нажмите «Создать нового контрагента» в выпадающем списке.
Договор – указывается заключенный договор с покупателем. Договоры с контрагентом могут быть созданы тогда, когда есть необходимость отслеживать операции по контрагенту в разрезе договоров. Например, в том случае если контрагент поставляет вашей организации товар и оказывает транспортные услуги, и вам нужно видеть обороты и задолженность независимо по двум договорам (отдельно по товарам и услугам). Если такой необходимости нет, договор можно не создавать.
Заказ покупателя – выбирается заказ покупателя. Если перед тем как выставить счет вы оформляете Заказ покупателя, нажав на ссылку «Расширенный поиск», выберите его из списка и подставьте в это поле. На основании этого заказа автоматически заполнится состав счета.
Планируемая дата оплаты – указывается дата оплаты счета покупателем.
Учет НДС – если товар продается с НДС и цена товара или услуги включает НДС, нажмите на кнопку «НДС в сумме». Если товар продается с НДС и цена не включает НДС, но его надо рассчитать и отразить в документах, нажмите кнопку «НДС сверху». Если товар или услуга продается без НДС, нажмите кнопку «Без НДС».
Примечание. Если ваша организация работает без НДС, то в карточке товара в поле «НДС» поставьте без НДС.
Товары/услуги– для того чтобы добавить в счет товар или услугу нажмите кнопку «добавить».
Товар/услуга – выберите товар или услугу. Это можно сделать двумя способами.
1.Нажмите на ссылку «Расширенный поиск» и в справочнике товара или услуг выберите нужный товар.
2.Введите наименование товара в пустое поле и из появившегося списка выберите нужный товар. Вы также можете из этой формы добавить новый товар или услугу, которых нет в справочнике.
Количество – укажите количество товара или услуг.
Цена– указать цену на товар или услугу. Это можно сделать двумя способами.
1.Поставить цену вручную.
2.Подставить сохраненную цену. Сохраненная цена – это цена, которая была назначена ранее. Как назначить цены на товар и услуги смотрите здесь. Если вы хотите назначить новую цену, нажмите на ссылку «Назначить новую цену». В открывшейся форме укажите новую цену и запишите ее название. Нажмите кнопку «Сохранить», выберите новую цену и цена подставится автоматически.
Скидка – укажите скидку на товар или услугу в процентах или рублях. Скидка указывается на общую сумму этого товара.
Нажмите «сохранить» и этот товар добавится в состав счета на оплату.
Удалить – чтобы удалить ненужную позицию из счета, установите отметку вначале строки, нажмите «удалить». Удалять можно сразу несколько позиций.
Поиск – используется для поиска в составе счета различных значений. Вводить можно как целые слова, так и части слов или цифры.
Проведен — при установленной отметке это счет участвует в создании других документов.
Без статуса – подставляется статус, который соответствует состоянию счета. При желании вы можете добавить свой статус, нажав в выпадающем списке на «Создать новый статус».
Печать – для того, чтобы распечатать счет нажмите на кнопку «Печать». В открывшейся форме выберите формат, в котором хотите распечатать документ и нажмите кнопку «Загрузить».
Комментарии – для того чтобы записать комментарии к счету нажмите на «Комментарии» и в появившемся внизу поле напишите текст. Нажмите на кнопку «Отправить комментарий» и он сохранится. Нажав на «скрепку», можно прикрепить файл к комментарию.
Автор– указывается сотрудник, который создал счет.
Организация – указывается организация, от которой выставляется счет покупателю. При клике на наименование организации ее можно поменять, выбрав из появившегося списка. Каждый сотрудник имеет доступ к определенным организациям. Поэтому в появившемся списке имеются только те организации, к которым имеет доступ сотрудник, выписывающий счет.
В верхней части счета перейдите по ссылке «Отправить SMS» и заполните форму отправки.
В верхней части счета перейдите по ссылке «Отправить Email» и заполните форму отправки.
Если покупатель оплатил счет наличными, перейдите по ссылке «Принять оплату наличными» и заполните приходный кассовый ордер.
Если покупатель оплатил счет в безналичной форме, перейдите по ссылке «Принять оплату безналичными» и заполните входящее платежное поручение.
Чтобы отложить выписанный товар покупателю до ожидания оплаты за него можно оформить документ «Резервирование товара». Для этого перейдите по ссылке «Оформить резерв» и заполните документ резервирования. При этом вам не придется заполнять снова перечень товара, т.к. состав счета автоматически перенесется в состав документа «Резервирование».
Для этого перейдите по ссылке «Оформить реализацию». Состав документа заполнится автоматически на основании данных из счета.
Для этого перейдите по ссылке «Оформить акт выполненных работ». В этот документ перенесутся автоматически данные из счета. На закладке «Связанные документы» вы можете посмотреть какие документы оформлялись на основании этого счета, а также зайти в эти документы.
Для этого зайдите снова в счет, в нижней части документа перейдите по ссылке, указывающей дату около слова «Изменен». В открывшейся форме представлена история изменений документа: дата изменения, пользователь вносивший изменение и действие. По этим полям можно сделать сортировку.
Для этого нажмите на кнопку «Печать». В открывшейся форме перейдите по ссылке «Скачать шаблон». Внесите изменения в скаченный шаблон и сохраните его. В форме выбора шаблона документа перейдите по ссылке «Загрузить пользовательский шаблон» и вставьте ваш измененный шаблон. Введите наименование шаблона и нажмите кнопку «Сохранить». Чтобы распечатать счет по вашему шаблону, установите отметку и выберите формат документа. Нажмите кнопку «Загрузить».
Разделы справки:
Техническая поддержка
Email: support@mail.business.ru
Skype: class365