Как контролировать продажи по своим сотрудникам онлайн

Заведите учетную запись для каждого менеджера

Шаг 1. Вначале настройте роли пользователей и права доступа для каждой из них. Этим вы регулируете, к какой информации и в каком объеме будет иметь доступ каждый из пользователей. В разделе Администрирование на странице Пользователи выберите «Настройка прав».

На открывшейся форме выберите «Редактировать роли», чтобы добавить или удалить уже существующую роль.

Добавьте названия ролей. Например, «Менеджер по продажам» и «Курьер».

Шаг 2. Вернитесь на форму «Настройка прав» и отредактируйте права доступа по созданным ролям. Устанавливая отметку в колонке «Чтение», даем пользователю права просматривать данные на выбранной странице. Установите отметку в колонке «Запись» — пользователь сможет редактировать и дополнять информацию на странице.

Например, для роли «Курьер» достаточно предоставить возможность «Чтение» данных о поступивших заказах покупателей, «Чтение» данных контрагента, «Чтение и редактирование» поставленных менеджером по продажам задачи для создания отчета о выполнении. Поэтому для роли «Курьер» по перечисленным параметрам в разделе CRMустанавливаем право «Чтение» — Контрагенты, Календарь, Задачи; право «Запись» — Задачи. В разделе «Продажи» устанавливаем отметку «Чтение» напротив «Заказы покупателей». Во всех остальных разделах убираем все отметки установленные по умолчанию.

Шаг 3. Добавьте новых пользователей — страница Пользователи, кнопка «Добавить».

Шаг 4. Заполните обязательные поля – Фамилия, Имя. На вкладке «Настройка доступа» установите отметку «Предоставить доступ в систему», чтобы пользователь смог зайти в систему.

Укажите логин и пароль, под которым пользователь будет заходить в систему. Установите права доступа, указав для него «Роль». Сохраните пользователя.

Внимание! При работе в Класс365 пользователи могут быть дистанционно удалены друг от друга и при этом одновременно пользоваться программой.

Журнал активности пользователей в Класс365

Вы можете просматривать все действия, которые совершают ваши пользователи в Класс365. Для этого откройте Журнал активности пользователей (раздел CRM).

Чтобы оценить эффективность работы менеджера к количественных данных, воспользуйтесь отчетом «Показатели работы менеджеров»

Подробный отчет по работе менеджеров

Используйте отчет «Показатели работы менеджеров» (раздел Отчеты), чтобы оценить эффективность работы менеджеров по сумме выручки и прибыли за интересующий период. В отчете по каждому менеджеру отображается информация:

• о количестве созданных документов в системе (Коммерческие предложения, Заказы покупателей, Счета на оплату, Реализации, Возвраты покупателей, Сделки);
• об общей сумме по документам (Коммерческие предложения, Заказы покупателей, Счета на оплату, Реализации, Возвраты покупателей, Сделки);
• о количество открытых и закрытых Задач, Сделок;
• о количестве добавленных контрагентов и отправленных SMS.

Для получения интересующей информации используйте фильтры в левой части страницы и кнопки над табличной частью отчета.