Как создавать собственные шаблоны для печати документов

Создавайте фирменный стиль в шаблонах первичных документов

Шаг 1. На форме документа нажмите «Печать» (над заголовком документа).

Шаг 2. На открывшейся форме выберите «Настройка шаблонов печатных форм».

Шаг 3. Выберите шаблон документа «Скачать шаблон».

Шаг 4. Выбранный шаблон выгрузится на ваш компьютер в формате XLS. Для редакции откройте шаблон в табличном редакторе (MSOfficeExcel, LibreOfficeCalc).

Шаг 5. Отредактируйте шаблон. Например, задайте шаблону Счета на оплату фирменный стиль вашей фирмы. Для этого вверху шаблона добавьте логотип и другую информацию о вашей фирме.

Шаг 6. Сохраните шаблон и закачайте обратно в Класс365 в «Настройка шаблонов печатных форм» выбрав «Загрузить пользовательский шаблон». Укажите название вашего шаблона.

Шаг 7. Загруженный шаблон отметьте «Назначить шаблоном по умолчанию». Шаблон, установленный по умолчанию, автоматически будет подставляться в электронные письма отправляемые из документа и выгружаться для печати документа.

Как быстро выписать документ и отправить его по электронной почте>>

Редактируйте существующие в системе шаблоны

Таким же путем вы можете создавать шаблоны новых документов под потребности вашей компании, добавляя или удаляя переменные.

Пример. Нужно чтобы в Счете на оплату всегда выводился «Артикул» по каждому товару. При этом в существующем шаблоне счета вы не используете колонку «Скидка». Путем небольшого изменения шаблона Счета на оплату, в его печатной форме всегда будет выводится колонка «Артикул» по каждому наименованию вместо колонки «Скидка».

Шаг 1. В разделе «Справка» на сайте Класс365 в Списке переменных для пользовательских шаблонов просмотрите переменные доступные для документа Счет на оплату. Найдите переменную «Артикул товара» — %row.part%.

Полный список переменных для пользовательских печатных шаблонов>>

Шаг 2. Повторите те же действия, которые были описаны для создания фирменного стиля печатных форм документов, с тем отличием, что при редакции в табличном редакторе замените столбец «Скидка» на «Артикул» переименовав его и заменив переменную с %row.discount% на %row.part%.

Создавайте собственные шаблоны печатных форм

Используйте переменные печатных форм в Класс365 и автоматизируйте работу, создавая собственные бланки документов.

Пример. Для курьера по каждому заказу нужно распечатывать информацию о доставке (Имя покупателя, Адрес, Телефон) и список заказанных товаров.

Шаг 1. Найдите в разделе Справка на сайте Класс365 переменные, которые мы будем выводить на печать:

Информация о доставке		Список товаров
Адрес	%delivery_address%	Наименование	%row.goodsname%
Телефон	%phone_contact_inform%	Количество	%row.amount%
Примечание к доставке	%delivery_note%	Сумма	%sumitogo%

 

Шаг 2. В табличном редакторе создаем файл и заполняем его переменными в соответствии с задачей.

Шаг 3. Загружаем собственный шаблон в шаблоны Заказов покупателей и присваиваем название «Информация о доставке (для курьера)».

Шаг 4. В дальнейшем в два клика формируем задание для курьера.

Заказать демонстрацию как работать с шаблонами в Класс365>>

Зарегистрироваться в Класс365 >>