188

Как быстро выписывать и напечатать счет или накладную

Шаг 1. Заполните реквизиты в карточке клиента (контрагента)

В начале достаточно один раз внести всю информацию о вашем клиенте в карточку контрагента в справочнике Класс365. После этого вы сможете создавать новые документы с использованием данных из справочника.

  1. Откройте карточку контрагента в разделе Справочники, страница Контрагенты.

  1. На вкладке «Реквизиты» заполните данные по контрагенту.

  1. Заполните банковские реквизиты контрагента нажав на «Создать новый расчетный счет».

Шаг 2. Создайте счет на оплату, накладную или другой документ

При создании документа в соответствующем поле выберите наименование контрагента.

Важные замечания!

  1. Заполнять какие-либо реквизиты в документе не нужно – достаточно наименование контрагента и вашей организации.
  2. Если вам нужно создать документ на основании (например: на основании счета на оплату нужно выписать накладную или оформить платежное поручение). Для этого нажмите на кнопку «Создать документ» на форме документа-основания. В выпадающем списке выберите какой связанный документ будете создавать.

В созданый документ автоматически скопируется информация о контрагенте, спискок товаров, количество и цены из документа-основания.

Шаг 3. Распечатайте или отправьте документ по электронной почте в один клик

  1. Чтобы распечатать созданный документ в Класс365 нажмите кнопку «Печать» над заголовком документа.

  1. На форме печати выберите шаблон и формат, в которых хотите выгрузить документ на компьютер (XLSили PDF).

Внимание! В Класс365 загружено более 50 актуальных печатных шаблонов документов, которые соответствуют всем требованиям законодательства РФ.

Полный список печатных форм документов в Класс365>>>

  1. В выгруженном документе уже заполнены все ваши реквизиты:

И реквизиты контрагента:

  1. Не выходя из формы документа отправьте выписанный документ по электронной почте. Для этого нажмите «Действия» (над заголовком документа) и в выпадающем списке выберите «Отправить Email».

  1. На открывшейся форме «Отправка Email» автоматически подставится email-адрес контрагента на которого выписан документ. Печатная форма документа, в формате PDF, уже прикреплена к электронному письму. Напишите тему письма и его текст, после нажмите «Отправить».