Какую CRM выбрать: инструкция, критерии и примеры лучших СРМ-систем

Нередко можно встретить очень сложное описание СРМ-систем, которое не дает возможности определиться с выбором. В нашей статье мы расскажем, какие задачи может решать CRM-система, какие виды бывают и какую ЦРМ выбрать.

Какие задачи может решать CRM-система

К задачам, которые могут решать СРМ-системы, относятся:

• Сохранность всей информации о каждом клиенте, фиксация всех взаимоотношений, включая данные о его привлечении, покупках и т.д.;
• Исключение потери базы клиентов в ситуациях, когда менеджер перешел к конкурентам;
• Передача данных новому менеджеру с сохранением полной информации о клиентах;
• Увеличение продаж за счет сегментации клиентов и возможности планирования контактов. Появляется возможность определить клиентов с высокой перспективностью и акцентировать внимание на них;
• Контроль всех действий менеджеров, исключение потерь контактов;
• Система может давать менеджеру подсказки для работы с клиентом, в последствии которой будет заключена выгодная сделка;
• Подготовка документов на основе шаблона;
• Создание портрета целевых клиентов;
• Анализ спроса на предложенные товары и услуги, а также эффективности рекламных кампаний и акций;
• Формирование и предоставление интересующей клиента информации;
• Поздравление клиента с важными датами (праздники и день рождения);
• Приглашение потребителей на форумы, выставки и т.д.;
• Создание отчетов о проделанной работе и прогнозов продаж.

Все эти задачи поможет вам решать CRM-система Класс365. В ней можно создавать карточки для каждого клиента, где хранить полную историю взаимодействий, делать звонки из этих карточек, работать с документами, используя шаблоны, уведомлять клиентов о статусе заказа и скидках, делать рассылки, ставить задачи своим сотрудникам и еще многое другое. Оценить функционал CRM-системы Класс365 можно прямо сейчас>>

Виды СРМ-систем

В современном мире каждый владелец бизнеса задумывается об автоматизации процессов и появляется логичный вопрос «как выбрать CRM-систему?». Рассмотрим преимущества и недостатки облачных и коробочных ЦРМ.

Обращаем внимание, что автоматизировать можно многие бизнес-процессы. Подробнее о том, что стоит автоматизировать в первую очередь и как делать это правильно, читайте тут>>

Облачные CRM-системы

Облачный сервис подразумевает под собой технологию обработки информации. Выбрав этот вариант, пользователь будет использовать программное обеспечение в качестве сервиса с помощью браузера или мобильного приложения. Чаще эти ЦРМ используются малыми и средними предприятиями.

К преимуществам облачной СРМ-системы относятся:

• Отсутствуют ограничения оперативной памяти и количества процессов;
• Не нужно устанавливать и настраивать программное обеспечение;
• Экономия денежных средств за счет отсутствия необходимости в приобретении дорогостоящего оборудования;
• Сокращение времени и человеческих ресурсов для выполнения определенных задач;
• Оплата по фактически выполненным операциям и использованным вычислительным мощностям;
• Высокое качество обслуживания программного обеспечения.

К недостаткам относятся:

• Не всю информацию можно предоставлять сторонним провайдерам в целях безопасности и сохранности данных;
• Риск утери информации из-за технических сбоев;
• Нет возможности устанавливать дополнительные функции;
• Обязательно наличие соединения с интернетом, иногда перебои могут быть от нескольких часов, до нескольких дней.

Коробочные СРМ-системы

Такой вид CRM-систем подразумевает готовый продукт без учета индивидуальных задач конкретной компании. Такая система имеет ограничения в функциональности и возможности различных модификаций.

К преимуществам коробочной СРМ-системы относятся:

• Получение лицензии в день приобретения;
• Не требуется заполнение различных форм и ожидание ответа;
• Возможно приобретение в магазинах, специализирующихся на продаже ПО;
• Особенно выгодно при приобретении для одного компьютера;
• Наличие инструкции по использованию;
• Техническая поддержка программного обеспечения.

К недостаткам коробочной СРМ-системы относятся:

• Чтобы установить систему самостоятельно, потребуются определенные знания;
• Возможны конфликты различных программных продуктов;
• Невозможно сэкономить средства за счет отключения ненужных функций.

Если вы остановили выбор на облачной CRM, то попробуйте бесплатно систему от Класс365. Она позволяет собирать заявки с сайта, работать с документами, делать рассылки клиентам, оповещения сотрудникам и еще многое другое. При этом важным преимуществом является возможность в рамках одной программы работать и с ЦРМ, и с закупками, аналитикой, кассой и пр. Оценить весь функционал облачной СРМ от Класс365 можно прямо сейчас>>

Как выбрать CRM-систему: инструкция

Недостаточно принять решение о необходимости СРМ-системы, важно правильно ее выбрать, иначе внедрение будет бесполезным.

Как же выбрать ЦРМ-систему? Рассмотрим подробную инструкцию, которая состоит из пяти этапов.

Этап 1. Определить задачи, которые должна выполнить СРМ-система

Ответьте на вопросы: Что нужно улучшить? Время осуществления каких процессов необходимо сократить? Какие ошибки работников исключить?

Например: менеджеры отдела продаж тратят половину рабочего дня на составление договоров и их исправление, а клиенты теряют терпение обнаружив очередную ошибку. В этой ситуации вам необходима СРМ-система, которая поможет в автоматизации работы с документацией.

Или другая ситуация – сотрудникам необходимо еженедельно сдавать отчеты о совершенных звонках, встречах и рассылках. Тут проблема заключается в том, что это невозможно отследить, а значит работники могут писать в отчеты любые цифры. В этой ситуации вам может помочь СРМ-система фиксирующая звонки, рассылки и т.д.

Также одна из важных задач – превращение потенциальных клиентов в реальных. С этим отлично справится CRM-система с воронкой продаж. О том, как построить воронку, как ее правильно использовать и увеличивать число клиентов, читайте тут>>

Этап 2. Определитесь с видом СРМ-системы

Они могут различаться по способу хранения информации:

• Облачные;
• Коробочные.

По возможности настроек:

• Индивидуальная разработка;
• Готовый пакет.

По особенностям функций:

• Универсальные;
• Отраслевые.

Этап 3. Составьте список CRM-систем, которые вы хотите протестировать

Практически все разработчики предоставляют бесплатный пробный период. В случае, если вам оказалось недостаточно времени, вы можете написать в техническую поддержку с просьбой о продлении тестового времени, некоторые на это охотно идут.

Список лучших бесплатных CRM-систем на русском языке в 2020 году>>

Этап 4. Тестируйте программы и проводите анализ по интересующим вас критериям

Не бойтесь общаться с техподдержкой, они заинтересованы в том, чтобы вы выбрали именно их.

Например, если вы задумаетесь о выборе системы от Класс365, вам полностью проконсультируют, подскажут решения именно для вашего бизнеса и помогут с настройкой. Узнать все преимущества и задать вопросы можно здесь >>

Этап 5. Общение с представителем

В ходе тестирования вы могли не обнаружить каких-то функций, что-то не понять в настройках или неверно определить возможности. Составьте перечень вопросов, которые вас интересуют. Сделайте акцент на моментах, которым вы дали низкую оценку, возможно вы просто не смогли разобраться в настройках.

Что обязательно нужно уточнять у представителя:

• Скорость ответов технической поддержки, бесплатная она или нет;
• Возможна ли доработка функционала системы и стоимость этого;
• Можно ли внедрить систему «под ключ»;
• Возможно ли предоставление индивидуального обучения;
• Размер минимальной оплаты.

Критерии выбора СРМ

Рассмотрим перечень критериев для выбора CRM-системы:

• Функциональность. Вы должны быть уверены, что система обладает всеми необходимыми функциями, которые вы определили на первом этапе выбора;
• Интерфейс. Он должен быть прост и удобен, в противном случае ваши сотрудники не смогут работать с системой;
• Настройки. Проверьте какое количество воронок продаж вы можете создать, возможно ли самому вносить новые параметры по объектам, создавать отчетность и т.д.;
• Интеграция. Убедитесь в возможности подключения телефона и почты, интеграции с лендингом, сервисами рассылок, социальными сетями, различными мессенджерами и т.д.;
• Отчетность. Проверьте наличие всех интересующих вас отчетов и возможности создавать новые;
• Доп.функции. Узнайте, возможна ли разработка персональных функций, это важно для того, чтобы понимать, будет ли система расти совместно с вашей организацией;
• Права доступа. Нередко бывает так, что рядовые сотрудники не должны видеть какую-то информацию, для этого должна быть возможность ограничения прав доступа к данным;
• Техподдержка. Иногда она бывает платной, также вам надо быть уверены в сроках ее ответа и каналах связи.

Помимо выбора подходящей СРМ-системы, нужно знать, как правильно ее внедрить, чтобы интеграция программы в бизнес-процессы прошла гладко. Подробную инструкцию по внедрению ЦРМ читайте тут>>

Какую CRM выбрать для отдела продаж

Рассмотрим подходящие CRM-системы для отдела продаж.

• Битрикс24. Эта система дает возможность настройки бизнес-процессов так, как это нужно именно вам. Обработка заявок, контроль выполнения задач, ведение клиентов по воронке продаж – все это может делать за вас система. Преимуществами этой ЦРМ можно назвать: возможность выполнения практически любых задач, не выходя из неё, наличие мобильного приложения. К недостаткам относятся: долгая и слабая техподдержка, сложно настроить самостоятельно. Возможно бесплатное и платное использование. Платная версия стоит от 750 до 12000 рублей в месяц;
• AmoCRM. Создана специально для продаж. К основным преимуществам относится возможность интеграции практически с каждым сторонним сервисом. Помимо этого, ЦРМ-система обладает хорошей техподдержкой и легко настраивается. Стоимость варьируется от 500 до 1500 рублей в месяц, в зависимости от выбранного тарифного плана;
• Мегаплан. Больше подходит для организаций со штатом не менее 15-20 работников. К преимуществам можно отнести возможность настройки под свой бизнес. Если вам необходимо только контролировать продажи, можно использовать бесплатную версию без лишних для вас функций. К минусам можно отнести: слабый контроль финансов, нет складской модели, также имеются недоработки по приложению. Стоимость платной версии от 400 до 1400 рублей в месяц.
• CRM Класс365. Программа позволяет работать с лидами и сделками, клиентами, поставщиками и иными контрагентами. Одна из немногих систем, которая даёт возможность работать со складом, кассой, CRM, закупкой и т.д. внутри программы без необходимости приобретения серверного оборудования. Включает в себя автоматический сбор заявок с сайта и ip-телефонию, возможность оформления и отправки документации непосредственно из системы, также имеются шаблоны для КП и договоров. Любые рассылки и даже телеграмм бот для уведомления сотрудников. Имеется бесплатный пробный период 14 дней.

CRM-система Класс365 подходит как для сферы услуг, так и для малого бизнеса и интернет-продаж. Оценить все ее возможности вы можете прямо сейчас>>

CRM и Складской учет
в одной программе!
Автоматизация оптовых продаж

Запустить учет

Автоматизация продаж в CRM:

• Сопровождение клиента в CRM на всех этапах,
  + история взаимодействия
• Сбор заявок и заказов с сайтов
• Подключение IP-телефонии
• Отправка Писем, КП, Договоров
  с автозаполнением по шаблонам
• Работа с наличием и под заказ

Автоматизация Склада и Закупок:

• Автоматизация работы с поставщиками
• Формирование закупа на основе
  заказов клиентов и по аналитике продаж
• Комплектация заказов на складе,
  через мобильное приложение.
• Первичная документация в одной системе
• Выгрузка в 1С-Бухгалтерия

Внедрение продукта с помощью наших специалистов под ключ!

Какую CRM выбрать для интернет-магазина

ЦРМ-система для интернет-магазина должна быть максимально удобной и понятной. Для комфортной работы она должна включать в себя:

• Различные функции и модули, возможность интеграции со сторонними сервисами и инструментами;
• Качественную мобильную версию;
• Хорошую техподдержку;
• Доступность переноса в CRM-систему внутренних коммуникации работников;
• Простой, эргономичный и удобный интерфейс.

О том, как автоматизировать работу интернет-магазина, читайте тут>>

Рассмотрим подходящие для интернет-магазина CRM-системы:

• RetailCRM. Система создавалась специально для онлайн-продаж, есть возможность использования бесплатной демо-версии при обработке до 300 заказов в месяц. Имеет ряд особенностей, таких как: обработка заказов из нескольких источников в одном месте, интеграция возможна более чем с 50 различными сервисами, автоматическая рассылка персонализированных предложений, контроль работы менеджеров путем сбора отчетов активности, записи звонков и т.д. Стоимость варьируется от 1500 до 1900 в месяц за одного пользователя;
• Я.CRM. Отсутствует бесплатный период. К особенностям системы относятся: встроенная ip-телефония с возможностью сохранения номера телефона, карточки клиентов, возможность ведения складского учета и обновления остатков, возможность установки kpi для каждого менеджера. Стоимость системы 1 тысяча рублей для одного пользователя;
• 1С:УНФ. Имеется пробный период, который дает возможность тестирования системы. СМС рассылки, интеграция с телефонией, воронка продаж и бизнес-аналитика – все эти функции есть в црм-системе. Стоимость варьируется от 1303 до 31800 рублей в месяц, также плата за дополнительные рабочие места 6300 рублей;
• Битрикс24, Мегаплан и Класс365. Также подходят для интернет-магазинов, как и для отдела продаж. О них мы рассказали ранее.

Какую СРМ выбрать для сферы услуг

Рассмотрим подходящие для сферы услуг ЦРМ-системы:

• YCLIENTS. Отсутствует бесплатная версия, но есть пробный период. Включает в себя воронку продаж, базу клиентов, возможность управления заказами и подключение рассылок. Также есть интеграция с колл-центром и телефонией. Можно просмотреть историю взаимодействия с каждым клиентом. При этом отсутствует интеграция с почтой, нет возможности управления поддержкой и отсутствуют шаблоны проектов. Стоимость от 570 до 2570 рублей в месяц;
• Brizo. Также нет бесплатной версии, но имеется возможность подключения пробного периода. В системе есть: воронка продаж, база клиентов, управление заказами, мониторинг эффективности сотрудников, возможность интеграции с колл-центром и телефонией, системы лояльности, отчеты. К недостаткам можно отнести отсутствие интеграции с почтой, каталога, рассылки, шаблонов проектов. Стоимость варьируется от 400 до 1000 рублей;
• Go CRM. Есть пробный период. Также возможна интеграция с почтой, каталог, рассылка, управление поддержкой и многое другое. К недостаткам можно отнести отсутствие шаблонов проектов, открытого исходного кода и диаграммы Ганта. Стоимость от 1500 рублей с неограниченным количеством пользователей.